Analist verhoogt advies voor Cisco op sterke AI-omzetverwachting
Een analist van Seeking Alpha heeft zijn advies voor Cisco (CSCO) verhoogd naar Buy. De upgrade is gebaseerd op sterkere vraag naar AI-infrastructuur en oplopende AI-omzetverwachtingen.
Meer nieuws over CSCO
Wat er gebeurde
Seeking Alpha meldt dat Cisco is opgewaardeerd naar Buy. De analist ziet stevige ordermomentum bij zowel hyperscalers als campusnetwerken.
De analist verwacht dat Cisco's AI-gerelateerde omzet in boekjaar FY2027 uitkomt op ongeveer $7,5 miljard. Dat zou rond 10% van de totale omzet zijn, tegen minder dan 2% twee jaar geleden.
Verder rekent de analist op groei in de vrije kasstroom en hanteert hij een hogere waardering. Voor zijn nieuwe base case stelt hij een EV/EBITDA-multiple van 17,7x en een koersdoel van $128,50, wat volgens hem ongeveer 30% opwaarts potentieel inhoudt.
Waarom dit telt
Voor beleggers betekent dit dat de markt voor AI-infrastructuur een belangrijk groeimotief is geworden voor Cisco, en dat een analist op basis daarvan positiever is gaan oordelen over het aandeel.
Waar je op kunt letten
- Orderontvangsten en leveringen aan hyperscalers en campusnetwerken.
- Ontwikkeling van Cisco's AI-gerelateerde omzet ten opzichte van totale omzet.
- Vrije kasstroom en veranderingen in de gehanteerde waarderingsmultiples.