Analist ziet AI-datacenters als belangrijkste groeimotor voor beleggers
Een analist van Main Street Alpha zegt dat investeringen in AI-datacenters de belangrijkste groeimotor blijven. Hij verwacht dat hyperscalers doorbouwen en noemt enkele favoriete bedrijven.
Wat er gebeurde
Leo Nelissen van Main Street Alpha stelde in een recent stuk dat investeringen in AI-datacenters nog altijd dominant zijn voor groei. Hij vindt dat marktangst voor een vertraging waarschijnlijk overdreven is.
Nelissen verwacht dat hyperscalers blijven investeren en kapitaal blijven inzetten voor datacenterinfrastructuur. Daarom blijft hij positief over bedrijven die aan die infrastructuur werken.
Hij noemt infrastructuur-, energie- en engineeringbedrijven als favorieten. Specifiek noemt hij Comfort Systems en Vertiv en ook Quanta Services en LandBridge.
De genoemde tickers in het bericht zijn VRT en 0KSR.L.
Waarom dit telt
Voor beleggers wijst dit erop dat bedrijven die datacenterinfrastructuur leveren mogelijk profijt houden van aanhoudende investeringen door hyperscalers.
Waar je op kunt letten
- Ontwikkelingen in investeringen door hyperscalers
- Kwartaalberichten van de genoemde infrastructuur- en engineeringbedrijven
- Nieuws over capaciteit en uitrol van AI-datacenters