Beleggingsmix 60/40 staat dit jaar op slechts 5%
Volgens Barron’s staat een klassieke 60/40 portefeuille dit jaar op ongeveer 5 procent winst. Dit is de zwakste prestatie sinds 2022.
Wat er gebeurde
Barron’s rapporteert dat een portefeuille met 60 procent aandelen en 40 procent obligaties dit jaar circa 5 procent is gestegen. Dat is de slechtste jaarresultaat voor deze mix sinds 2022, toen zowel aandelen als obligaties zwaar werden geraakt.
In dezelfde nieuwsbrief bespreken commentatoren ook ontwikkelingen in de bedrijfsactiviteit. Zij signaleren daarnaast een tegenreactie op datacenters en praten over de verwachtingen rond de feestdagen en de bijbehorende winkelomzet.
De berichtgeving is onderdeel van een investment newsletter die meerdere thema’s en marktcommentaar verzamelt, volgens Barron’s.
Waarom dit telt
Voor beleggers laat dit zien dat de traditionele spreiding tussen aandelen en obligaties dit jaar minder bescherming bood dan gebruikelijk. Het benadrukt het belang van het volgen van bredere marktthema’s naast de standaard 60/40-mix.
Waar je op kunt letten
- De prestaties van obligaties binnen de 60/40-mix.
- Ontwikkelingen in bedrijfsactiviteit die in de nieuwsbrief worden genoemd.
- De impact van de data-center backlash en de uitkomst van de feestdagensector op marktsentiment.