Capital Group Dividend Value ETF presteert beter dan SPY maar heeft lage yield
De Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) presteert sinds de start beter dan SPY. De ETF heeft actief beheer, een geconcentreerde portefeuille en een bescheiden yield van 1,23%.
Wat er gebeurde
CGDV heeft sinds de lancering hogere rendementen behaald dan SPY. Dat resultaat wordt toegeschreven aan actief beheer en een relatief geconcentreerde beleggingensamenstelling.
De ETF biedt een hogere yield dan de S&P 500, maar die yield is met 1,23% modest. Volgens de bron sluit die opbrengst beter aan bij beleggers die gericht zijn op dividendgroei.
De schrijver van het artikel noemt CGDV een aantrekkelijk langetermijnvoorstel. Tegelijk waarschuwt hij voor de nu hoge waarderingen in de markt.
Vanwege die waarderingen geeft de auteur de voorkeur aan een voorzichtige instapmethode. Hij adviseert dollar-cost averaging om geleidelijk een positie op te bouwen.
Waarom dit telt
Voor beleggers betekent dit dat CGDV een bewezen trackrecord heeft en geschikt kan zijn voor wie dividendgroei zoekt, maar dat de huidige waarderingen om een geleidelijke aankoopstrategie vragen.
Waar je op kunt letten
- De 1,23% yield en hoe die zich ontwikkelt ten opzichte van de S&P 500.
- De concentratie van de portefeuille en het effect van actief beheer op toekomstige rendementen.
- De waarderingen in de markt en of die aanleiding geven voor een gefaseerde aankoopstrategie.