Denali krijgt koopadvies na sterke Avlayah-start en hogere verkoopverwachting
Seeking Alpha begint met een koopadvies voor Denali (DNLI) na sterke Avlayah-verkoop en een hoger omzetvooruitzicht voor Q4.
Meer nieuws over DNLI
Wat er gebeurde
Een analist van Seeking Alpha gaf Denali Therapeutics het advies Buy en noemt het bedrijf nu commercieel van aard. De analist stelt dat de Avlayah-lancering het TransportVehicle-platform heeft gevalideerd. In het derde kwartaal rapporteerde Denali Avlayah-omzet van $17,8 miljoen. Dat lag duidelijk boven de eerder gegeven guidance van $10, 12 miljoen.
Het bedrijf gaf voor het vierde kwartaal guidance van $30, 32 miljoen voor Avlayah-omzet. Dat impliceert volgens de analist een kwartaal-op-kwartaal groei van ruim 65 procent ten opzichte van Q3. Verder schrijft de analist dat DNL126, de kandidaat voor Sanfilippo A, richting een versneld goedkeuringsdossier (accelerated-approval BLA) in 2027 gaat. Volgens de analyse volgt DNL126 vrijwel hetzelfde commerciële plan als dat voor Avlayah.
Waarom dit telt
Voor beleggers maakt dit nieuws duidelijk dat Denali nu inkomsten uit de markt heeft en dat het bedrijf een tweede product met een vergelijkbare commerciële strategie richting een versnelde goedkeuring brengt.
Waar je op kunt letten
- Uitvoering van de Q4-guidance en of de omzetverwachting wordt gehaald
- Voortgang van DNL126 richting een accelerated-approval BLA in 2027
- Succes van het herhalen van het commerciële plan van Avlayah voor DNL126