Dimensional's DFIV presteert licht beter dan vergelijkbare internationale ETF's
Een analist van Seeking Alpha schrijft dat Dimensionals ETF DFIV actief beheerd is en licht beter presteert dan vergelijkbare internationale ETF's.
Wat er gebeurde
De auteur vergelijkt DFIV met passieve concurrenten zoals iShares IFV en IVLU en met Schwab FNDF. DFIV heeft een lagere fee dan IFV en IVLU en is actief beheerd.
Tot 30 september versloeg DFIV zijn benchmark met ongeveer 1 procentpunt per jaar na kosten over zowel vijf als tien jaar. DFIV deed het in alle onderzochte perioden beter dan EFV.
Sinds half 2025 noteert DFIV een koers-boekwaardeverhouding die ongeveer 17 procent lager ligt dan die van zijn benchmark. Over drie jaar wist DFIV ongeveer 60 procent van de verliezen van zijn categorie-index te vangen. Dat was het laagste onder de vier vergeleken fondsen.
Waarom dit telt
Voor beleggers in internationale aandelen laat dit zien dat DFIV een actief beheerde optie is met relatief lage kosten en een kleine outperformance ten opzichte van zijn benchmark in de onderzochte periodes.
Waar je op kunt letten
- Vergelijking van fees tussen DFIV en andere internationale ETF's.
- Hoe DFIV blijft presteren ten opzichte van zijn benchmark en concurrenten.
- De ontwikkeling van de koers-boekwaardeverhouding ten opzichte van de benchmark.