iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) opgewaardeerd naar buy na 20% val
Een analist van Seeking Alpha heeft iShares MSCI USA Momentum Factor ETF, MTUM, opgewaardeerd naar buy. De analist noemt de waardering aantrekkelijk en verwacht dat een komende herweging het risico vermindert.
Wat er gebeurde
Seeking Alpha-upgrade: een analist van Seeking Alpha heeft MTUM opgewaardeerd naar buy. De aanleiding is volgens de analist de huidige waardering en de verwachte samenstelling van de portefeuille na de herweging.
Waardering en winstverwachting: MTUM noteert volgens de analyse op een koers-winstverhouding van 16,3 en heeft een lange termijn verwachte EPS-groei van 24,8%. Dat leidt volgens de analist tot een PEG van 0,7.
Samenstelling en prestaties: De sterke weging in technologie heeft recent voor onderperforming gezorgd. Bij de aankomende rebalance verschuift de ETF volgens de analist meer richting cyclische en value-aandelen. Dat zou het concentratierisico verlagen.
Waarom dit telt
Voor beleggers in MTUM betekent dit dat een veranderende samenstelling en de huidige waardering door sommige analisten als aantrekkelijk worden gezien. Dat kan invloed hebben op het risicoprofiel van de ETF.
Waar je op kunt letten
- De uitvoering en uitkomst van de aankomende rebalance van MTUM
- Veranderingen in de sectorwegingen, vooral naar cyclische en value-aandelen
- Ontwikkelingen in de waardering en de verwachte EPS-groei