Microsoft en CrowdStrike gelden als 2 AI-softwareaandelen voor $5.000

Wat er gebeurde

Microsoft verdient steeds meer aan AI via Azure en Copilot. In het fiscale eerste kwartaal van 2027, dat eindigde op 30 september, stegen de inkomsten uit Azure en andere clouddiensten met 48% op jaarbasis naar 33,16 miljard dollar.

Microsoft zag het aantal dagelijkse Copilot-gebruikers bijna 50% stijgen ten opzichte van het voorgaande kwartaal en meer dan vervijfvoudigen op jaarbasis. Ook nam het aantal klanten met meer dan 50.000 Copilot-licenties meer dan acht keer toe ten opzichte van een jaar eerder.

Het bedrijf meldde 677 miljard dollar aan commerciële resterende prestatieverplichtingen, een stijging van 73% op jaarbasis. Die groei omvat aanzienlijke verplichtingen van OpenAI. Tegelijk lopen de uitgaven hoog op. De kapitaaluitgaven waren 45,2 miljard dollar in dat kwartaal en het management verwachtte dat die zouden stijgen naar 50 miljard dollar in het volgende kwartaal.

Microsoft genereerde ondanks de hoge uitgaven 18,6 miljard dollar vrije kasstroom in het kwartaal.

CrowdStrike richt zich op het beveiligen van AI-agents met zijn Falcon-platform. Op de kwartaalconferentie zei CEO George Kurtz dat de markt voor AI-detectie en -respons mogelijk groter kan worden dan traditionele endpointbeveiliging.

In het kwartaal dat eindigde op 31 juli steeg de omzet van CrowdStrike met 26% op jaarbasis naar 1,47 miljard dollar. De jaarlijkse terugkerende omzet, ARR, kwam uit op 5,84 miljard dollar, een toename van 25%. De netto nieuwe ARR bedroeg een record 333 miljoen dollar, een stijging van 51%.

CrowdStrike meldde dat ARR van klanten die het Falcon Flex-abonnement gebruiken uitkwam op meer dan 2,29 miljard dollar, een stijging van 101% ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat geeft aan dat bestaande klanten vaker extra diensten afnemen.

Waarom dit telt

Voor beleggers laat dit zien dat beide bedrijven al klanten hebben die bereid zijn te betalen voor AI-diensten. Microsoft levert infrastructuur en applicaties voor AI. CrowdStrike levert beveiliging die steeds relevanter wordt naarmate AI-systemen meer bevoegdheden krijgen.