Microsoft laat twee verhalen zien in AI-inkomsten en consumptiegedrag
Een analyse van Seeking Alpha zegt dat Microsoft twee verschillende verhalen laat zien rond AI-inkomsten en gebruik. De E7-bundel levert maar beperkte extra omzet per gebruiker, terwijl sommige AI-producten sterk groeien.
Wat er gebeurde
Seeking Alpha analyseerde de AI-inkomsten van Microsoft (MSFT) en concludeert dat er twee uiteenlopende signalen zijn.
De E7-bundel kost $99 per maand. Volgens de analyse genereert die bundel per gebruiker slechts $9 tot $39 extra omzet, afhankelijk van welke licenties gebruikers al hadden.
De analyse vermeldt dat Work IQ Microsofts voorsprong verder kan versterken, en noemt meer dan 120.000 Foundry-klanten en bijna 60.000 Microsoft IQ-klanten.
Microsoft 365 Commercial Cloud groeide volgens de analyse 18% adjusted, terwijl de groei van betaalde seats 5% bedroeg.
De analyse stelt ook dat het onduidelijk blijft in hoeverre consumptie van AI buiten programmeren zich gaat doorzetten.
Waarom dit telt
Voor beleggers laat dit zien dat sommige AI-initiatieven van Microsoft al veel gebruikers trekken, maar dat de extra omzet per gebruiker van bepaalde betaalde bundels voorlopig beperkt is.
Waar je op kunt letten
- Adoptie en opbrengst van de E7-bundel
- Verdere uitrol en klantenbase van Work IQ en Microsoft IQ
- Consumptie van AI-toepassingen buiten programmeren