Paladin haalt A$525 miljoen met volledig ondertekende aandelenuitgifte

Wat er gebeurde

Paladin Energy Ltd (tickers PDN.AX en PDN.TO) kondigde op 11 november 2026 een volledig ondertekende kapitaalronde aan. De Offer bestaat uit een ASX institutional placement van ongeveer A$474 miljoen en een Canadese bought deal van C$50 miljoen, samen circa A$525 miljoen.

De ASX Placement wordt aangeboden tegen A$7,80 per aandeel. Dat is een korting van 10,3% op de laatste slotkoers van A$8,70 op 11 november 2026. Ongeveer 60,7 miljoen nieuwe aandelen worden uitgegeven onder de plaatsingsbevoegdheid van de onderneming, dus is geen aandeelhoudersgoedkeuring nodig. De nieuwe aandelen krijgen dezelfde rechten als bestaande aandelen.

Voor Canada is er een bought deal waarbij 6.561.679 aandelen worden geplaatst tegen C$7,62 per aandeel voor brutoopbrengst van C$50 miljoen. Deze shares worden aangeboden onder de Listed Issuer Financing Exemption in de Canadese provincies (exclusief Quebec) en als private placement buiten Canada volgens de wetgeving.

Paladin wil daarnaast een niet-ondertekende Share Purchase Plan aanbieden voor in totaal maximaal A$50 miljoen. Eligible Shareholders met een geregistreerd adres in Australië of Nieuw-Zeeland konden uiterlijk 11 november 2026 deelnemen. Per aandeelhouder is een aanvraag mogelijk tot maximaal A$30.000 aan nieuwe aandelen tegen hetzelfde tarief van A$7,80. Paladin kan inschrijvingen naar eigen inzicht afkappen of het bedrag verhogen.

Macquarie Capital, Canaccord Genuity en RBC Capital Markets treden op als joint lead managers, joint underwriters en joint bookrunners voor de ASX Placement. RBC Capital Markets en National Bank of Canada Capital Markets fungeren als co-lead underwriters en joint bookrunners voor de TSX Bought Deal. Juridisch advies wordt geleverd door Corrs Chambers Westgarth in Australië en Fasken Martineau DuMoulin LLP in Canada.

De opbrengst is bedoeld om de ontwikkeling van het Patterson Lake South Project te financieren, mogelijke resourcegroei en verlenging van de levensduur van Triple R te ondersteunen en verkenning in het bredere Athabasca Basin portfolio te versnellen. Paladin noemt daarbij ook recente verkenningssucces bij Atlas en Saloon East als steun voor de uitgebreide verkenningsstrategie.

Paladin organiseert een conference call op 12 november 2026 om 12:00pm AEDT. Een opname van de call wordt later op de website beschikbaar gesteld. Informatie over het tijdschema en aanvullende details staan in de investor presentation die tegelijk met de aankondiging is gepubliceerd. Het document bevat onder meer bronnen en bestedingsplannen, risico's en verkoopbeperkingen.