Sam Altman ziet schommelingen in vraag naar AI en groei in tokengebruik

Wat er gebeurde

Altman sprak tijdens een bijeenkomst bij Samsung’s Human Resources Development Institute. Ongeveer vijftig senior executives van Samsung Electronics en affiliates waren aanwezig. Zij vroegen of de vraag naar AI, geheugen en datacenters in de komende vijf tot tien jaar zou kunnen afnemen of verzadigen.

Hij zei dat het korte-termijnverloop ongelijk kan zijn. Volgens Altman dreigden alleen OpenAI en Anthropic op dat moment grote vraagstijgingen te veroorzaken. Hij waarschuwde voor mogelijke supply shocks en een periode van onzekerheid terwijl de vraag naar AI-infrastructuur zich ontwikkelt.

Voor de langere termijn verwacht Altman dat AI zich naar nieuwe toepassingen kan uitbreiden. Hij noemde onder meer dat modellen in real time aangepaste software kunnen maken en dat AI bredere toepassing kan vinden in robotica, ruimtevaart en wetenschappelijk onderzoek. Als voorbeeld gaf hij de toename in maandelijk tokengebruik door één topgebruiker: ongeveer 100.000 begin 2020 versus 100 miljard begin 2026. Dat is dus het gebruik van één grote gebruiker, niet het totaalgebruik.

Altman noemde ook de belangrijkste beperkingen voor groei. Dat zijn chip supply chains, financiering, AI-safety en maatschappelijke acceptatie, en de bedrijfs- transformatie. Van die factoren noemde hij chiplevering en datacenterinfrastructuur als de grootste bottlenecks voor de komende jaren. Daarom pleitte hij voor meer investeringen in supply chains.

Tot slot zei Altman dat grote investeringen druk op de winstgevendheid kunnen zetten. OpenAI werkt volgens hem aan betere reken-efficiëntie, onder meer met eigen chipontwikkeling. Long-term contracts hebben volgens hem geholpen de operationele efficiëntie te verbeteren. Hij omschreef het doel als het bouwen van laag-kost, verticaal geïntegreerde infrastructuur en het verkopen van tokens in hoge volumes tegen lage marges. Volgens hem kan wereldwijde vraag naar tokengebruik een groot bedrijf ondersteunen, ook bij die lagere marges.

Waarom dit telt

Voor beleggers onderstreept dit dat de korte termijn onzeker kan zijn voor bedrijven die in AI-infrastructuur investeren, maar dat lange termijn groei van tokengebruik kansen kan opleveren als bottlenecks zoals chips en datacenters worden opgelost.