Tesla valt 9,46% en drukt ETF's met indexbelang omlaag
Tesla (TSLA) zakte donderdag 9,46% naar $348,74, ongeveer $36,45 per aandeel. Die daling drukte ook op grote indexfondsen en ETFs waarin Tesla een flinke positie heeft.
Wat er gebeurde
Tesla (TSLA) verloor 9,46% in de reguliere handel en stond om 10:00 AM ET op $348,74, van $385,19. Dat is een verlies van circa $36,45 per aandeel.
De daling kwam op de tweede dag van brede verkoop in tech en AI-gerelateerde aandelen, na de overwinning van de Democraten bij de midterms. Er was geen persbericht van Tesla en er is geen duidelijke Tesla-specifieke aanleiding op die dag.
De koers is nu 13,73% lager over de afgelopen week en 22,45% lager dit jaar.
Tesla zit in meerdere grote fondscategorieën. SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) had Tesla op 1,87%, tegenover NVIDIA op 7,58% en Apple op 6,66%. SPY daalde donderdag 1,81% en Tesla droeg slechts een klein deel bij aan dat verlies.
Invesco QQQ Trust (QQQ) rapporteerde 38.410.623 Tesla-aandelen, ter waarde van $16,16 miljard, op een totaal van $490,1 miljard aan netto-activa. QQQ viel 3,89% en noteert 12,06% lager over de laatste maand.
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) hield $4,44 miljard aan Tesla tegenover $22,59 miljard aan netto-activa. Alleen Amazon is groter in dat fonds met 22,22%. Samen vormen die twee ongeveer 41,9% van het fonds.
Door overlap kan Tesla een veel groter deel van een gecombineerde portefeuille uitmaken. Wie gelijk geld verdeelt over SPY, QQQ en XLY heeft ongeveer 8,3% van het geld in Tesla.
Funddocumenten waarschuwen dat concentratie in één uitgever het verliesrisico kan vergroten.
Op bedrijfsniveau handelt Tesla met een koers-winstverhouding van ongeveer 401. Het operationeel resultaat in het derde kwartaal daalde naar $718 miljoen van $1,62 miljard, terwijl de R&D-kosten stegen naar $2,76 miljard. De CFO zei dat het bedrijf in een grote investeringscyclus zit om zich voor de toekomst klaar te maken.
Management kondigde plannen aan om Robotaxi-service in Dallas te starten in de maand na het oktober-calls, en Cybercabs uit te rollen 'tegen het einde van dit jaar, 2026'.
Waarom dit telt
Voor beleggers in indexfondsen betekent dit dat bewegingen in één groot aandeel zoals Tesla flink doorklinken, vooral als dat aandeel zwaar weegt in bepaalde sector- of techfondsen of als dezelfde beleggingen in meerdere fondsen terugkomen.
Waar je op kunt letten
- Het gewicht van TSLA in grote ETFs die u bezit.
- Overlap tussen SPY, QQQ en sectorfondsen zoals XLY in uw portefeuille.
- Of de bredere tech- en AI-gerelateerde verkoop zich voortzet na de verkiezingsuitslag.