Vanguard ETF voor waardeaandelen wint 24,8% dit jaar

Wat er gebeurde

De Vanguard Russell 1000 Value ETF volgt de value-helft van de Russell 1000. De ETF bezit onder meer Amazon, Apple en Microsoft als de drie grootste posities. Samen vormen zij 17,4 procent van de ETF per 30 september.

FTSE Russell splitst de Russell 1000 twee keer per jaar in een value- en een growthindex. Sommige bedrijven worden volledig in de growthindex geplaatst, zoals Nvidia, Alphabet, Broadcom, Meta Platforms en Tesla. Andere namen staan in beide indexen, waaronder Apple en Microsoft. Amazon staat volledig in de valueindex, waardoor het binnen deze ETF de grootste individuele positie is.

De ETF heeft een koers-winstverhouding van 21,6 en een dividendrendement van 1,5 procent. Ter vergelijking heeft de Vanguard S&P 500 ETF een koers-winstverhouding van 24 en een dividendrendement van 1,1 procent. De kosten van de Russell 1000 Value ETF zijn laag: een expense ratio van 0,06 procent, oftewel 6 dollar per 10.000 dollar geïnvesteerd.

Naast de grote technamen bevat de ETF meer traditionele value-aandelen. Voorbeelden zijn Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, ExxonMobil, Johnson & Johnson, Intel, AbbVie en Cisco Systems. De ETF heeft een weging van 19,5 procent in de technologiesector.

Het artikel van The Motley Fool stelt dat deze ETF geschikt kan zijn voor beleggers die blootstelling aan grote groeibedrijven willen, maar Nvidia willen mijden. Dit is een beoordeling van de schrijver.

Waarom dit telt

Voor beleggers die grote technamen willen maar minder blootstelling aan semiconductors, biedt deze ETF een mix van groei en waarde. De lage kosten, het hogere dividendrendement en de andere sectorwegingen maken het een alternatief ten opzichte van een brede S&P 500 ETF.