Vanguard Russell 2000 ETF presteert stil maar sterk tegenover S&P 500
De Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) presteert dit jaar beter dan de S&P 500 en heeft sinds de start in september 2010 gemiddeld ruim 10% per jaar opgeleverd.
Wat er gebeurde
De S&P 500 staat dit jaar tot 6 november 7,8% hoger. De Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) staat tot nu 12,5% in de plus.
De Russell 2000 is de hoofdindex voor smallcaps. Hij volgt de kleinste 2.000 bedrijven uit de Russell 3000-index.
VTWO geeft brede toegang tot smallcaps en kost 0,60 dollar per 1.000 dollar geïnvesteerd. Sinds de start in september 2010 behaalde de ETF gemiddeld 10,8% jaarlijks totaalrendement.
De samenstelling van VTWO verschilt van de S&P 500. Tech heeft 39,7% van de S&P 500, terwijl VTWO meer spreiding heeft. De top vijf sectoren in VTWO zijn healthcare 20,6%, financials 18,4%, industrials 15,6%, tech 11,7% en consumer discretionary 11,2%.
In VTWO zitten veel namen die beleggers misschien minder kennen, maar ook bekende ketens zoals The Cheesecake Factory, Texas Roadhouse en Victoria's Secret.
De auteur van het artikel verwacht niet dat VTWO de S&P 500 de komende tien jaar zal verslaan, maar ziet de ETF wel als hedge tegen de sterke concentratie in grote technologiebedrijven. De 'Magnificent Seven' maken meer dan 34% van de S&P 500 uit.
Waarom dit telt
Voor beleggers laat dit zien dat een brede smallcap-ETF als VTWO dit jaar meer rendement gaf dan de S&P 500 en tegelijk meer sectorspreiding biedt, wat kan helpen tegen de concentratierisico's in grote technologieaandelen.
Waar je op kunt letten
- De verdere koersontwikkeling van VTWO ten opzichte van de S&P 500.
- Veranderingen in sectorgewichten binnen VTWO en de S&P 500.
- Volatiliteit van smallcap-aandelen tijdens marktdalingen.