Ecopetrol plaatst US$2,0 mrd aan internationale obligaties tegen 7,875%
Ecopetrol heeft $2,0 miljard aan internationale obligaties uitgegeven tegen 7,875% met looptijd tot 2034. Het bedrijf zegt dat er sterke vraag was van binnen- en buitenlandse beleggers.
Wat er gebeurde
Ecopetrol (ticker EC) plaatste een SEC-geregistreerde uitgifte van $2,0 miljard 7,875% notes met vervaldatum 2034. Het piek-orderboek bedroeg ongeveer $6,93 miljard, of circa 3,5 keer het aangeboden bedrag. Meer dan 235 beleggers uit de Verenigde Staten, Europa, Azië en Latijns-Amerika namen deel.
Volgens het bedrijf was de vraag breed en sterk genoeg om de laagste spread ten opzichte van de Republiek Colombia te behalen voor een internationale schulduitgifte in de afgelopen vijf jaar. De afwikkeling van de transactie staat gepland op 12 november 2026, onder voorbehoud van gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.
Ecopetrol wil de netto-opbrengst gebruiken om twee dingen te doen. Ten eerste de inlossing van in totaal $810 miljoen aan uitstaande 8,625% notes die in 2029 vervallen. Ten tweede de volledige terugbetaling van kortlopende acquisitiefinanciering die werd gebruikt voor de overname van een deelneming in Brava Energia S.A. op 17 augustus 2026. De definitieve omvang van de transactie wordt op 19 november 2026 vastgesteld en gecommuniceerd.
De uitgifte is goedgekeurd door het Colombiaanse Ministerie van Financiën en Public Credit via Resolutie nr. 2595 van 9 november 2026. Ecopetrol zegt dat de operatie onderdeel is van een proactieve schuldbeheerstrategie van het nieuwe management. De transactie vervangt bestaande verplichtingen zonder de totale schuldenlast te verhogen. Volgens het bedrijf verlaagt dit de korte-termijn aflossingsverplichtingen, verkleint het herfinancieringsrisico en behoudt het de liquiditeitspositie en financiële flexibiliteit.
Ecopetrol heeft documenten ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission met aanvullende voorwaarden en informatie over de offering. Beleggers worden aangemoedigd die stukken te raadplegen.
Waarom dit telt
Voor beleggers laat deze transactie zien dat Ecopetrol volgens het bedrijf toegang heeft tot de internationale kapitaalmarkten op gunstige voorwaarden. De operatie moet korte-termijn risico's verminderen en de liquiditeit ondersteunen.
Waar je op kunt letten
- Afwikkeling van de uitgifte op 12 november 2026.
- De inlossing van de 2029-notes op 19 november 2026 en de definitieve omvang die dag.
- Eventuele aanvullende documenten of toelichtingen in de SEC-filing.