Intel en Broadcom zetten druk op AMD in datacenters

Wat er gebeurde

Intel rapporteerde sterke groei in zijn Data Center and AI-divisie. Die omzet kwam uit op 7,32 miljard dollar, een stijging van 78%. Intel zei dat de vraag naar Xeon-servers fors toenam en noemde direct concurrentie met AMD. De pc-zijde bleef zwak. Clientomzet daalde 5% tot 8,10 miljard dollar en Intel verwacht dat de pc-afzet in 2026 ongeveer 12% lager uitvalt.

Broadcom meldde dat zijn AI-semiconductoromzet 16,70 miljard dollar bereikte, een stijging van 221%. Van die AI-omzet kwam 73% uit custom XPUs. Grote AI-labs zoals Google, Anthropic, OpenAI en Meta gebruiken Broadcom-accelerators. Broadcom-management zei dat die custom chips in veel gevallen minder dan de helft van de kosten zijn vergeleken met GPUs. Labs die die kostenberekening aannemen hebben een reden om AI-budgetten terug te trekken van GPU-leveranciers.

Intel zei dat 2027 een race om levertijden wordt en stelde dat marktaandeel volgend jaar meer afhankelijk zal zijn van aanbod. Een ongeluk in Intels fabriek in Israël kost Intel ongeveer 300 miljoen dollar aan omzet in het vierde kwartaal. De stock viel 35,41% in de afgelopen week. Broadcom gaf guidance voor fiscale 2027 AI-omzet van ongeveer 115 miljard dollar. Het bedrijf waarschuwt dat het halen van dat doel afhangt van klanten die plek en stroom vinden voor nieuwe datacenters. Broadcom gaf ook een fiscale kwartaalguide van 21,7 miljard dollar aan AI-omzet als meetpunt voor de vraag of custom chips echt pijn doen bij GPU-verkopers.

Waarom dit telt

Voor beleggers betekent dit dat AMD niet alleen met Nvidia concurreert, maar ook met Intel op servers en met Broadcom via custom AI-chips die goedkoper kunnen zijn dan GPUs. Dit kan druk zetten op AMDs marktaandeel en omzetkansen in datacenters en AI.