LPL Financial krijgt FHT Advisors en Impel Wealth met $1,15 mrd aan klantenvermogen

Wat er gebeurde

LPL Financial maakte bekend dat FHT Advisors en Impel Wealth Management zijn overgestapt naar de broker-dealer en RIA-platforms van LPL. De twee praktijken komen van Cetera en blijven onder hun eigen bedrijfsnamen opereren.

De twee kantoren uit Ohio worden geleid door Brian Toma van FHT Advisors en Jesse Hurst van Impel Wealth Management. Toma en Hurst werken al 25 jaar samen en blijven elk hun eigen firma leiden.

FHT Advisors bedient een diverse klantenkring in 32 staten. Het kantoor richt zich onder meer op professionals, medische professionals, mensen in hun dertig- en veertigste levensjaar, mensen die met pensioen naderen en gepensioneerden. FHT werkt als ensemblepraktijk, waarbij adviseurs samenwerken en meerdere perspectieven op klantvragen bieden.

Impel Wealth Management begon met pensioenplanning voor bedrijfsleiders in de Akron-regio en is uitgegroeid tot een multigenerationele vermogensadviespraktijk. Impel bedient meerdere generaties binnen gezinnen en maakt eigen content zoals blogposts en video's voor klanten.

Beide teams gaven als redenen voor de overstap de technologie, geavanceerde planningstools en groeimogelijkheden van LPL. LPL zei het welkom te heten en verwees naar de technologie, mogelijkheden en groeiresources die het kan bieden.

LPL Financial ondersteunt volgens het persbericht meer dan 32.000 adviseurs en de praktijken van ongeveer 1.100 financiële instellingen. LPL custodyt en beheert ongeveer $2,6 biljoen aan brokerage- en advisory-vermogen voor ongeveer 8 miljoen Amerikanen. LPL staat genoteerd aan de Nasdaq onder LPLA.

Waarom dit telt

Voor beleggers betekent dit dat LPL weer vermogen en twee gevestigde adviespraktijken toevoegt, wat de positie van LPL in de adviseur-gemedieerde markt versterkt.