LPL Financial neemt adviseursteam Sound Foundation over

Wat er gebeurde

LPL Financial kondigde op 9 november 2026 aan dat de adviseurs van Sound Foundation Wealth Advisors zich hebben aangesloten bij de LPL-platforms voor broker-dealer en Registered Investment Advisor.

Sound Foundation is opgericht door Nathan Downs en Cory Thomas. Het kantoor heeft zijn hoofdvestiging in Boise, Idaho en groeide sinds 2018 uit tot een landelijk team met meerdere adviseurs en ondersteunend personeel.

LPL meldt dat het team ongeveer $700 miljoen aan advies-, brokerage- en pensioen­planvermogen meebrengt. De adviseurs verhuisden van Cambridge Investment Research Advisors naar LPL.

Sound Foundation werkt met cliënten in verschillende levensfasen. De praktijk heeft ervaring met mensen uit de technologie-, zorg- en hogeronderwijssector, en met ondernemers. De werkwijze begint met een uitgebreide inventarisatie van inkomen, uitgaven, vermogen en doelstellingen. Op basis daarvan maakt het team een maatwerk financieel plan dat ook investeringsbeheer en estate planning meeneemt.

De adviseurs kozen volgens LPL voor het bedrijf vanwege investeringen in technologie en systemen en de mogelijkheid dat LPL meegroeit met hun behoeften. LPL's chief growth officer Marc Cohen zei dat het bedrijf het team verwelkomt en ondersteuning wil bieden voor verdere groei.

In de perstekst van LPL wordt ook genoemd dat LPL Financial (ticker LPLA) meer dan 32.000 adviseurs ondersteunt, ongeveer 1.100 financiële instellingen bedient en ongeveer $2,6 biljoen aan brokerage- en advies­vermogen custodyt voor ongeveer 8 miljoen Amerikanen.

Waarom dit telt

Voor beleggers in LPL toont de komst van een team met $700 miljoen aan vermogen dat het platform nieuwe adviesteams blijft aantrekken, mede door investeringen in technologie en dienstverlening.