Amazon stijgt 6% na nieuw beeld op AWS-groei en AI

Wat er gebeurde

De uitslag van de midtermverkiezingen verraste beleggers en veranderde direct verwachtingen over datacenteruitbreiding. Er ontstond een verwachting van meer tegenstand en een vertraging van bouwplannen voor datacenters. Dat drukte vooral op kleinere bedrijven die AI-infrastructuur leveren. Grote hyperscalers zoals Amazon kunnen hiervan profiteren omdat zij al veel cloudinfrastructuur hebben staan.

Goldman Sachs-econoom Jan Hatzius zei dat de verkiezingsuitslag waarschijnlijk niet veel verandert voor federale plannen rond datacenters. Hij voegde eraan toe dat Democratische overwinningen op staats- en lokaal niveau waarschijnlijk tijdelijk moratoria op datacenterbouw opleveren. Dat zou ongeveer 45% van de geplande uitbreiding van datacentercapaciteit in de VS kunnen raken.

De verkoop van Amazon Web Services groeide in het derde kwartaal met 39% tot 46 miljard dollar. Een beperkte datacenteruitbreiding kan volgens analisten juist meer werk naar bestaande grote cloudleveranciers zoals AWS brengen.

Waarom dit telt

Voor beleggers in AMZN betekent dit dat vertragingen bij nieuwe datacenters kleinere spelers kunnen schaden en tegelijkertijd marktaandeel kunnen opleveren voor gevestigde cloudbedrijven met veel capaciteit.