LPL Financial neemt adviseur Nate Hershman op in eigen platform

Wat er gebeurde

Nathan J. "Nate" Hershman heeft zich bij LPL Financial aangesloten om SteadRock Private Wealth te starten. De praktijk is gevestigd in North Canton, Ohio.

SteadRock richt zich op families, mensen die met pensioen gaan of al met pensioen zijn, en op ondernemers, waaronder ondernemers in de maakindustrie. De praktijk helpt cliënten bij het verbinden van beleggingen, pensioenplannen, zakelijke belangen, goede doelen en financiële nalatenschappen.

Hershman legt de nadruk op persoonlijke gesprekken. Hij begint met vragen over de situatie, waarden en zorgen van cliënten en helpt hen daarna opties te bekijken en plannen aan te passen als dat nodig is. Waar passend werkt hij samen met de belasting- en juridische adviseurs van cliënten.

Hershman koos LPL omdat het hem middelen biedt om als onafhankelijke adviseur te werken. Via de affiliatie krijgt SteadRock toegang tot LPL’s technologie, investment platform en zakelijke ondersteuning.

Ken Hullings van LPL, hoofd van advisor recruiting en executive vice president business development, zei dat LPL enthousiast is over Hershmans aanpak en bereid is hem te ondersteunen bij het uitbouwen van SteadRock.

LPL Financial (ticker LPL) is een groot Amerikaans vermogensbeheerbedrijf. Het ondersteunt meer dan 32.000 financial advisors, ongeveer 1.100 financiële instellingen en verzorgt custody en servicing voor circa $2,6 biljoen aan brokerage- en adviesvermogen namens ongeveer 8 miljoen Amerikanen.

Waarom dit telt

Voor beleggers in LPL is dit een voorbeeld van hoe het bedrijf nieuwe adviseurs en praktijken aantrekt en ondersteunt met technologie en resources, wat past bij haar strategie om te groeien in het advisor-mediated marktsegment.